המדד שאף אחד לא שומע עליו: קרן המומנטום (SPMO)

קרנות מומנטום, בוחרות את המניות המצליחות ביותר מתוך מדד ה-S&P 500 ומצליחות לנצח את המדד הבלתי מנוצח.

בשנה האחרונה, קרן הסל SPMO של חברת אינווסקו עלתה ב-38% לעומת עלייה של 26% ב-S&P 500.
בטווח של חמש שנים היא רשמה זינוק של כ-182% לעומת כ-92% של המדד הכללי.

איך זה הגיוני?
בעצם הקרן הזו, היא סוג של ״ברוקר אישי״, האסטרטגיה שלה היא לזהות מניות צמיחה מתוך מדד S&P500
מדובר במניות מוצלחות שעדיין לא נחשפו ולכן עדיין מתומחרות זול יותר.
כמובן שהקרן מוודאה שמדובר במניות עם פוטנציאל
פעמיים בשנה, המניות מתעדכנות וככה הקרן מצליחה לטפס עם תשואות מדהימות.

מדהים, נכון?!

🏆טיפ של שחר🏆

אם הייתם משקיעים 2,000 דולר לפני 10 שנים ומבצעים השקעה חוזרת של הדיבידנדים שהקרן מחלקת,
כך היה נראה תיק ההשקעות שלכם:
במדד ה-S&P 500: התיק היה צומח לשווי של כ-7,159$ (פי 3.75 מההשקעה המקורית) זאת אומרת רווח נקי של כ-5,519 דולר.

בקרן המומנטום (SPMO): התיק היה מזנק לשווי של כ-9,804$ (פי 4.9 מההשקעה המקורית) רווח נקי של כ- 7,804 דולר.

📌הבהרה: התכנים אינם ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ. אין לראות בתכנים משום המלצה ו/או ייעוץ מקצועי מכל סוג.